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创业软件:医疗IT业务高成长,三季报业绩符合预期

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发表于 2018-10-12 02:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  投资事件:
  2018年三季报预告:
  (1) 1-9月份归母净利润1亿元-1. 15亿元,同比增速48.3g%_70.65%;
  (2)7-9月份归母净利润3,883.81万元-5,383.81万元,同比增速11.92%-55.14%。
  医疗信息化业务加速发展促动业绩高增长,三季报业绩符合预期。1-9月份公司归母净利润增速高达48.3g%_70.65%,中位值为59.52%,基本符合预期。上半年医疗IT收入实现近60%增速,并且去年及今年以来医疗信息化订单增速良好,前三季度有望持续高速增长。博泰服务业绩相对平稳,今年上半年博泰服务实现利润0.47亿元,去年同期为0.46亿元,基本持平,预计三季度利润同比并无显著增加。医疗信息化业务持续高增长驱动公司利润高成长。
  医疗大数据业务市场化推广成果丰硕,有望成为公司业绩新增长点。
  经过近三年的研制,公司医疗大数据业务今年开始全面市场化推广,产品得到市场高度认可,成果丰硕。合作方面,公司与上海市闵行卫计委、江阴市人民医院、白银市第一人民医院等400余家单位签署医疗大数据合作协议。订单方面,公司在珠海市、龙岩市、长治市等地区新承接了数个千万级医疗大数据项目。医疗大数据项目多为千万量级,400余家合作单位,潜在市场空间数十亿元。新产品市场空间广阔,市场认可度高,医疗大数据业务有望成为公司新的业绩增长点。
  腾讯阿里双巨头赋能,有助于提升行业核心竞争力。公司与阿里及腾讯分别于2018年6月和8月签署战略合作协议。公司与阿里探索在互联网医疗、医疗支付、大数据等领域的合作;公司与腾讯合作内容包括将腾讯觅影、智慧医院、人工智能、人脸识别、电子社保卡、微信城市门户、微信支付等产品融合到公司产品体系中。阿里和腾讯两大互联网巨头均与公司进行战略合作,有望给公司提供强大的新科技支持以及C端流量资源,有助于公司提升行业核心竞争力。
  投资建议:预计公司2018/2019/2020年EPS 0.45/0.57/0.74元,对应PE 36.26/28.63/22.01倍,给予“买入”评级。
  风险提示:业务发展不及预期


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GMT+8, 2018-12-12 20:46

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